故事背景設定在南北朝時期，充滿了宗教信仰、戰亂與政治爭斗的元素，展現了慧可方丈及其弟子們的生活與處境。首先，姬神光，后改名為慧可，是一位看破紅塵的高人，決心皈依佛門。他在少林寺請求達摩方丈剃度出家，經歷了自斷左臂以達成決心，最終天降紅雪，感動了達摩方丈，被收為弟子，賜法名慧可。 十五年后，慧可成為少林寺第二代方丈，他精通禪宗，成為朝廷太后的經師，經常進宮講經說法。他的五位得意弟子分別是惠櫞、惠石、惠努、惠忍、惠空，各自習練武功，具備獨特的武術絕技。然而，故事的背景是南北朝時期的連年戰亂和政治動蕩。洛陽王高奇與慧可方丈是故舊相識，他向慧可抱怨朝廷在擴充后宮，強征民女送進宮中的情況。盡管根據前朝規制，后宮已經足夠龐大，但新朝政權頻繁更迭，戰亂不斷，導致朝廷內外充滿了紛爭和矛盾。